CONSULTORIA EM ESTRATÉGIA, FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)
Desde 2012, auxiliando os sócios e administradores de pequenas e médias empresas (PME) na venda, captação de recursos com investidores estratégicos e financeiros, aquisição de ativos-chave (M&A) ou na estratégia para o crescimento de seus negócios (Business Plan, Growth, New Business Development)
FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)
Conheça o real valor de mercado dos ativos da companhia, melhore sua percepção de valor, trabalhe com informações mais precisas e expanda a possibilidade de sucesso de eventual transação.
DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DE MARKETING
Entendemos detalhadamente o seu negócio e mercado de atuação
Analisamos os principais concorrentes
Auxiliamos na valorização dos principais diferenciais de produto ou serviço da companhia
Ajudamos a identificar oportunidades para crescimento
Elaboramos o material de marketing (memorando de informações e teaser) da companhia
ELABORAÇÃO DA
MODELAGEM FINANCEIRA
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Analisamos suas demonstrações financeiras
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Identificamos os principais riscos e contingências inerentes ao negócio
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Analisamos o perfil de dívida e entendemos as necessidades de investimento em capital de giro
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Quantificamos os investimentos necessários para continuidade e crescimento do negócio
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Desenvolvemos a modelagem financeira na metodologia de fluxo de caixa descontado e capital de risco, quando aplicável
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Comparamos o valor de mercado da companhia por métricas de fluxo de caixa descontado e múltiplos
BUSCA DE POTENCIAIS INVESTIDORES
Identificamos e acessamos potenciais investidores
Elaboramos e negociamos o acordo de confidencialidade
Apresentamos o material de marketing da companhia valorizando seu negócio e seus diferenciais
Criamos a carta processo que contém as diretrizes gerais para recebimento das ofertas
ABORDAGEM DE POTENCIAIS INVESTIDORES
Auxiliamos na negociação dos principais termos das ofertas
Avaliamos e recomendamos a melhor parceria, investimento e oferta
Entendemos as necessidades e validamos as informações relevantes para o prosseguimento da transação
Organizamos e facilitamos a troca de informações entre a companhia e potenciais investidores
DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AQUISIÇÃO DE ATIVOS
Identificamos e analisamos empresas alvo
Preparamos um estudo com os ativos mais aderentes ao plano de expansão da companhia
Avaliamos a situação financeira dos ativos das empresas alvo
Redigimos as ofertas de compra
Negociamos com as potenciais empresas alvo e seus sócios
COORDENAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E NEGOCIAÇÃO
Auxiliamos na organização das informações e na gestão do data room
Participamos da contratação dos assessores jurídicos
Sugerimos e negociamos a melhor estrutura para a transação
Negociamos os termos dos documentos definitivos
Acompanhamos o fechamento da transação e assinatura dos documentos definitivos
PROJETOS
Transações recentes que contaram com a participação da Onward
ENTRE EM CONTATO
Rua Olimpíadas 205
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Vila Olímpia
CEP: 04551-000
São Paulo, SP
